Sugar 10.0 Highlights

Record View
Die Detailansicht wurde überarbeitet und bietet nun mehr Informationen zu den jeweiligen Einträgen auf einen Blick, ohne scrollen zu müssen. Es ist jetzt deutlich aufgeräumter und übersichtlicher.

Empty field pills
Schön sind auch „Empty field pills“. Das heißt, du siehst links die Bezeichnung und rechts daneben, falls vorhanden, den dazugehörigen Eintrag. Ist das Feld leer, kannst du über das „+ Feldbezeichnung“ schnell das Feld ergänzen.

Wer lieber die alte Darstellung möchte, kann das in den Benutzereinstellungen rückgängig machen.

Admins können ab sofort die Vorschauansicht im Studio bearbeiten und Felder einblenden, ausblenden oder gruppieren. Das hat uns wirklich begeistert, da du damit das Layout genau auf eure Anforderungen anpassen kannst.

Bislang wurden längere Namen, nimm beispielsweise Frau Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (34 Zeichen), abgeschnitten. Jetzt wird der Name zumindest beim Mouse-over vollständig angezeigt.

Bislang konnte nur der Administrator den Produktkatalog bearbeiten. Mit Sugar 10 kann jetzt jeder – vorausgesetzt er/sie hat die Berechtigung dazu erhalten – Einträge hinzufügen oder löschen. Eine sinnvolle Neuerung, gerade auch deshalb, weil man so noch schneller und flexibler auf Kundenwünsche reagieren kann.

Über das „Quick Create Menü“ kannst nun nicht nur Aufgaben, Verkaufschancen oder Ähnliches anlegen, sondern jetzt auch Tickets. Damit ist das mit einem „+“ versehene Menü gemeint, auf das du von überall in Sugar zugreifen kannst.

Die Listen-Ansicht bei E-Mails kann jetzt nach „Von“, „An“ oder „BCC“ sowie nach Direction gefiltert werden.

Ab sofort sind bis zu individuelle 50 Dashboards im „Home“-Bereich möglich. Bisher gingen nur 20 und dadurch musste man mehr in einzelne Dashboards packen.

Mit dem Sugar Spring ’20 Release kannst du nun individuelle Filter, die du dir für gemeinsame Dashboards erstellt hast, mit anderen teilen.

Target Lists auswerten
Ab sofort kannst du auch Auswertungen für „Target-List“-Modul erstellen.

User-Auswertungen exportieren
Auch Nicht-Admins können nun Auswertungen exportieren, die das User-Module betreffen.

Die Kachel- oder Kanban-Ansicht ist nun auch für die Interessenten (Leads), Tickets (Cases), Aufgaben (Tasks) und Verkaufschancen (Opportunities) verfügbar. Wir haben in diesem Artikel etwas ausführlicher darüber geschrieben, warum sogenannte Kanban-Boards gerade auch für den Vertrieb sinnvoll sind und wie Sales-Verantwortliche sie effektiv nutzen können.

Die Kachelansicht lässt sich in den Einstellungen weiter konfigurieren.

Apropos Kachel-Ansicht. Weil die Listenansicht insbesondere bei vielen Einträgen unübersichtlich wird, nutzen viele Nutzer Filter. Diese stehen dank der Funktionalität „Sticky Filters“ nun auch in der Kachelansicht zur Verfügung. Das heißt, egal welche Ansicht du gerade verwendest, die Filter bleiben erhalten.

Revenue line items bei Lead-Konversion verfügbar
Neu hinzugekommen ist ein Revenue-Line-Items-Feld, das vom Admin beim Formular „Lead konvertieren“ im Studio hinzugefügt werden kann.

Negative-Beträge bei Revenue Line-Items eintragen
Guthaben oder Preisnachlässe können nun als Negativ-Beträge direkt bei den Revenue-Line-Items eingetragen werden.

Für On-Premise-Versionen werden inzwischen jährliche Updates veröffentlicht, daher gibt es hier auch Neuerungen, die Cloud-Kunden schon länger zur Verfügung stehen. Das wären:

Einträge bereits in der Vorschau bearbeiten (neu für On-Premise)
Seit Sugar 9.3 oder dem Sugar Fall ’19 Update können Cloud-Kunden Einträge im Vorschau-Modus ändern. Das heißt, du klickst auf das Auge und kannst alle Felder bearbeiten. Das spart eine Menge Zeit im Alltag. Das funktioniert übrigens nicht nur in der Listenansicht, sondern jetzt auch aus den Sub-Panel-Ansichten.

Shared Messages bei Workflows (On-Premise)
Eine spannendes Update für alle On-Premise-Kunden – in der Cloud-Version gibt es das seit Sugar 9.2) – ist, dass Sammel-E-Mail-Adressen wie etwa „support@“ oder „sales@“ in SugarBPM™ als „Absender“ für E-Mail-Workflows verwendet werden können.

Wartungsverträge, Abos, Service-Verträge verwalten (On-Premise)
Mit Sugar 10 können On-Premise-Kunden auch zeitbasierte Produkte und Dienstleistungen also Abos, Mitgliedschaften, Software-Verträge, wie „normale“ Produkte verwalten. Das heißt, bei Revenue-Line-Items kann man die Zeitdauer angeben und einen Haken bei „Verlängerung“ setzen. SugarCRM berechnet automatisch die Dauer.

Sobald der Vertrag sich dem Ende der Laufzeit nähert, wird automatisch eine Verkaufschance für Verlängerung angelegt, dafür ist keine manuelle Eingabe erforderlich.

PDF-Vorlagen
Für diese service- oder zeitbasierten Produkte oder Dienstleistungen gibt es nun im Quotes-Modul entsprechende PDF-Vorlagen, sowohl Angebot als auch Rechnung.

Alle weiteren Neuerung für Sugar-On-Premise-Versionen findest du hier.