Sugar 10.1 – Release Highlights

Dahinter verbergen sich einige wirklich zeitsparende und großartige Neuerung. Wir müssen jetzt leider etwas ausholen:

Für Opportunities (Verkaufschancen) gibt es sogenannte Revenue Line Items (Umsatzposten), das heißt, du kannst verschiedene Produkte und Dienstleistungen hinzufügen und kannst für jede Position unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten, Angebotsphasen etc. angeben; wie es in der Realität ja auch häufig passiert, eine Angebotsposition wurde schon vom Kunden angenommen, bei anderen wird noch verhandelt.

“Purchases und Purchased Line Items“ bauen nun darauf auf. Sobald eine Position auf „Closed Won“ gestellt wurde, taucht sie automatisch im Modul „Produkte“ als „Gekauft“ auf. Kein manuelles Erstellen mehr. Damit das Ganze übersichtlich bleibt, werden Käufe des gleichen Artikels dem jeweiligen Produkt zugeordnet.

Das Gleiche gilt für zeitbasierte Dienstleistungen und Produkte, zum Beispiel Serviceverträge oder Abos. Hier wird noch zusätzlich die Dauer angezeigt und ab wann der Vertrag läuft.

Natürlich können Käufe auch manuell erstellt werden. Insgesamt ein tolles neues Feature, das einem hilft, einen Überblick über alle Käufe eines Accounts zu erhalten.

Wie oben schon erwähnt, können bei Sugar inzwischen auch zeitbasierte Verträge (Produkte), wie etwa Abos, Service-Verträge, Lizenzen verwaltet werden. Mit dem „Active Subscription“ Dashlet wird nun die jeweilige Laufzeit wunderbar visualisiert.

Ab sofort können die Arbeitszeiten (Schichten) von Mitarbeitern sowie Ausnahmen eingetragen werden, etwa für Urlaub, Elternzeit oder Weiterbildungen. Wenn man mit Workflows arbeitet und beispielsweise Anfragen Mitarbeitern zuweist, damit sie zeitnah bearbeitet werden, ist es natürlich sinnvoll es nur zu tun, wenn sie auch wirklich verfügbar sind.

Rabatte können bei Revenue Line Items (Umsatzposten) nun auch in Prozent angegeben werden, also etwa 20 Prozent.

Eine weitere kleinere, aber für uns sehr hilfreiche Neuerung ist, dass Links in Textfeldern nun automatisch verlinkt sind. Beispiel: Du hinterlegst in einem Kommentar oder einer Beschreibung eine Webseite oder eine E-Mail-Adresse. Bislang musstest du das rauskopieren, jetzt kann es direkt angeklickt werden.

So weit unsere Top-5 „Highlights“ von Sugar 10.1. Alle Neuerungen findest du auf der Release-Seite. Da gibt es noch sehr viel zu entdecken!

Wir haben übrigens auch zahlreiche Erweiterungen für Sugar entwickelt, um Funktionalitäten hinzuzufügen, die uns die Arbeit erleichtern. Vielleicht ist auch für euch etwas dabei. Außerdem entwickeln wir ständig für unsere Kunden individuelle Anpassungen.

Gerne stehen wir für Rat und Tat zur Verfügung. Am besten du schreibst uns eine E-Mail.