Sales Stage Timeline für SugarCRM zeigt auf einem Zeitstrahl den bisherigen Verlauf einer Verkaufschance an. Auf diese Weise erhältst du einen Überblick, in welcher Phase sich das Angebot gerade befindet und wie lange (in Tagen und sogar Minuten). Praktisch zu sehen , ob sich eine Opportunity wie erwartet entwickelt.
Die einzelnen Phasen kannst du individuell festlegen, daher auch eingangs die Frage: Hast du sie schon für dein Unternehmen definiert und machen sie so noch Sinn?
Dieses Dashlet lässt sich in den Records Views von Verkaufschancen einblenden. Hier findest du ein kurzes Demo-Video.
Die einzelnen Phasen kannst du individuell festlegen, daher auch eingangs die Frage: Hast du sie schon für dein Unternehmen definiert und machen sie so noch Sinn?
Dieses Dashlet lässt sich in den Records Views von Verkaufschancen einblenden. Hier findest du ein kurzes Demo-Video.
Sales Activities Timeline Dashlet
Eine entsprechende Zeitstrahlansicht gibt es auch für alle erledigten Aktivitäten, etwa Meetings, Anrufe, Aufgaben. Mit dem “Sales Activities Timeline Dashlet” siehst du, wie viel Zeit jeweils zwischen den einzelnen Aktivitäten vergangen ist und vor allem, wann der letzte Kontakt stattgefunden hat. Das Ganze lässt sich außerdem nach Aktivitätstyp und Zeitperiode filtern.
Diese Ansicht kannst du auf der Startseite sowie in den Records Views von Leads, Firmen, Kontakte und Verkaufschancen einbinden.
Inaktive Chancen
Sehr hilfreich bei der Betrachtung bzw. Review der Deal Pipeline ist das “Inactive Opportunities Dashlet”. Es listet dir alle offenen Verkaufschancen auf bei denen keine Folgeaktivität hinterlegt oder eine geplante Aktivität überfällig ist. Auch Verkaufschancen mit überschrittenem Abschlusstermin werden angezeigt.
Interessant ist in dem Zusammenhang auch das „Sales Status Quick Action Dashlet“
Dieses Dashlet lässt sich auf der Startseite sowie in der List View der Verkaufschancen integrieren.
Interessant ist in dem Zusammenhang auch das „Sales Status Quick Action Dashlet“
Dieses Dashlet lässt sich auf der Startseite sowie in der List View der Verkaufschancen integrieren.
Gesprächsnotizen und Folgeaktivitäten
Mit diesem Dashlet reduzierst du drastisch die Anzahl der Arbeitsschritte, die zum Anlegen von Anruf- und Gesprächsnotizen erforderlich sind.
Das „Quick Create Activities Dashlet“ steht dir in den Record Views von Leads, Kontakte, Firmen, Verkaufschancen sowie Tickets zur Verfügung. Es lässt sich übrigens optimal mit unserem „Click-to-Call Dashlet” einsetzen (siehe nächster Punkt).
Das „Quick Create Activities Dashlet“ steht dir in den Record Views von Leads, Kontakte, Firmen, Verkaufschancen sowie Tickets zur Verfügung. Es lässt sich übrigens optimal mit unserem „Click-to-Call Dashlet” einsetzen (siehe nächster Punkt).
“Ein-Klick”-Anruf
Damit startest du mit einem Klick einen ausgehenden Anruf und musst nicht mehr zwischen CRM und Telefongerät wechseln. Falsch getippte Nummern gehören so endlich der Vergangenheit an. In Verbindung mit dem „Quick Create Activities Dashlet“ sparst du enorm viel Zeit.
“Ein-Klick”-Anruf kann man in den Record Views von Leads, Kontakte, Firmen, Verkaufschancen und Tickets verwenden.
“Ein-Klick”-Anruf kann man in den Record Views von Leads, Kontakte, Firmen, Verkaufschancen und Tickets verwenden.
Chancen Status Schnelländerung
Mit “Sales Status Quick Action” lässt sich augenblicklich der Status einer Verkaufschance ändern, unabhängig davon, in welcher Phase sich ein Angebot gerade befindet. Auf diese Weise ist die Pipeline stets auf dem aktuellen Stand.
Sobald ein Angebot als “Gewonnen”, “Abgesagt” oder “Verloren” markiert wird, muss du einen Grund hinterlegen.
Das Dashlet lässt sich in der Record View von Verkaufschancen einbinden. Wir empfehlen, es zusammen mit dem “Sales Stage Timeline Dashlet” zu nutzen.
Sobald ein Angebot als “Gewonnen”, “Abgesagt” oder “Verloren” markiert wird, muss du einen Grund hinterlegen.
Das Dashlet lässt sich in der Record View von Verkaufschancen einbinden. Wir empfehlen, es zusammen mit dem “Sales Stage Timeline Dashlet” zu nutzen.
Fazit
Wie du siehst gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie du dir mit dem richtigen Add-on das Arbeiten mit deinen Verkaufschancen erleichtern kannst.
Was ist dein “best ever” Add-on für Verkaufschancen? Bist du an einem der vorgestellten Add-on interessiert? Lass es mich wissen und nimm Kontakt auf!
Was ist dein “best ever” Add-on für Verkaufschancen? Bist du an einem der vorgestellten Add-on interessiert? Lass es mich wissen und nimm Kontakt auf!
