MYCRM ENHANCEMENTS
Erweiterungen von MyCRM die das beste CRM noch besser machen
Sugar kann von Haus aus enorm viel, hat einen sehr großen Funktionsumfang, aber ein paar Dinge fehlen (noch) oder sind etwas umständlich gelöst. Aus diesem Grund haben wir im Laufe der Jahre ein paar Funktionserweiterungen für Sugar entwickelt, die du auch nutzen kannst. Dinge, wie die Länderangabe als Drop-down-Menü statt als Textfeld darzustellen. Klingt wenig spektakulär, aber wenn du nach einer Messe 100 Kontakte einpflegen musst, dann weißt du, wie viel Zeit so etwas spart.
Nachfolgend stellen wir diese Funktionserweiterungen für Sales, Marketing und Service näher vor. Es kommen ständig Neue hinzu: Stand – 09.05.2023
Reaction Time Add-on – Reaktionszeit anzeigen
Um das festzustellen, haben wir das Reaction Time Add-on entwickelt. Dafür gibt es drei zusätzliche Dashlets:
- Average for Cases (Durchschnittswert für Supportanfragen)
- Average for Leads (Durchschnittswert für Interessenten)
- Total average for both modules (Durchschnittswert für Tickets und Interessenten gesamt)
Dafür wird Folgendes ausgewertet:
- Anrufe, Meetings (Nur mit Status = Durchgeführt „Held“): Startdatum
- E-Mails: Versanddatum
„Land“ als Drop-down-Liste für Firmen, Kontakte, Interessenten
Wie eingangs erwähnt können Erleichterungen bei der Dateneingabe enorm viel Zeit sparen und Fehler reduzieren. Standardmäßig ist bei Sugar das Feld „Land“ als Textfeld angelegt, heißt, es ist möglich, „Schwiez“ statt „Schweiz“ zu schreiben. Um das zu vermeiden, macht unser Modul daraus ein Drop-down-Menü. Das Ganze sogar multilingual, das bedeutet, der Wert wird abhängig von der Login-Sprache angezeigt. Für Englisch wäre das dann „Switzerland“.
Die Vorteile auf einen Blick:
- Verringert Fehler oder Buchstabendreher
- Standardisiert die Länderbezeichnung auf eine Option. Germany, Deutschland, DE
- Vereinheitlichung, daher bessere Auswertungsmöglichkeiten mit dem Reports-Modul
Das Länder-Drop-down-Menü steht für Firmen, Interessenten und Kontakte zur Verfügung.
Automatisierte Briefanrede (Ansprache)
DisableAddressCopy – Adresskopie verhindern
MyCRM Initial Filter
Adressänderungen bei Firmen für verknüpfte Kontakte übernehmen
Wie eingangs geschrieben, wenn sich die Adresse bei einer Firma ändert, wird das nicht automatisch für die damit verknüpften Kontakte übernommen. Das führt dazu, dass Anschriften nicht aktuell sind. Im Alltag ist das unpraktisch, gerade wenn man manuell mehrere Kontakte nachpflegen muss.
Mit unserer Erweiterung wird eine Adressänderung (nur Hauptadresse) automatisch auf die verknüpften Kontakte angewendet. Allerdings ist das nicht immer sinnvoll, wie wir feststellen mussten. Es gibt Fälle, bei denen die Adresse gleich bleibt. Eine zusätzliche Checkbox im Kontakt-Modul sorgt nun dafür, dass du für jeden Kontakt entscheiden kannst, ob die Adresse überschrieben werden soll – oder nicht.
Unser Erweiterungsmodul gibt es in zwei Varianten:
- Mit einer Checkbox, um die Änderung der Adresse beim jeweiligen Kontakt zu verhindern.
- Du musst in der Checkbox den Haken setzen, um die Adresse anzupassen.
Telefonnummer bei „Anrufe“ hinzufügen
Wenn du aktuell in Sugar einen Anruf planst, wird dir in der Einzelansicht nicht die Telefonnummer des Gesprächspartners angezeigt, du musst dafür erst auf die jeweilige Kontakt- bzw. Interesenten-Seite. Mit unserer Erweiterung wird automatisch die Telefonnummer gleich in die Anruf-Detailansicht übernommen. Das spart Zeit, gerade wenn man viel telefoniert. Es wird dabei zunächst die Standard-Nummer (Telefon-Büro) übernommen. Falls das Feld leer ist, die Mobilnummer. Übrigens unser Partnerunternehmen Hej Software hat eine Telefonintegration mit sipgate entwickelt. Damit kannst du Anrufe mit einem Klick starten. Daraufhin öffnet sich ein Browser-Plug-in, in dem du unter anderem Notizen festhalten kannst. Mehr Informationen dazu findest du auf dieser Seite.
Auswertungen für Geburtstage
Mit dieser Erweiterung kannst du das Feld „Geburtstage“ auswerten und nach Kontakten und Benutzern (Teammitgliedern) filtern. Folgende Reports gibt es:
- War hat heute Geburtstag?
- Wer hat diesen Monat Geburtstag?
- Wer hat Geburtstag in X Tagen?
- Verteilung der Geburtstage über die Monate (Diagramm)
Rufnummer Validierung (Standardisierung von Telefonnummern)
Sugar Notifications für Mention im Activity Stream
UI Enhancement: Hervorhebung von Pflichtfeldern
UI Enhancement: Umrandung für Felder
Typ der Firma als Feld in verknüpften Modulen
Color-Coding für das „Status“ Feld in dem Tickets Modul
Telefonnummern vereinheitlichen / Telefonnummer-Normalisierung
In welcher Phase verlieren wir die meisten Verkaufschancen?
Kontaktlisten mit Berichten synchronisieren
Color-Coding für das „Abschluss geplant Datum“ in dem Verkaufschancen Modul
Warnungen (Red Flag) Modul
Mit diesem Modul können Firmenrelevante Warnungen systemweit per Dashlet eingeblendet werden. Damit können manuell Warnungen wie z.B. Zahlungsverzug oder Insolvenz oder interne Hinweise für einem Kunden erstellt werden, um dies z.B in den Support-Tickets, Angeboten oder Aktivitäten sichtbar zu machen. Dieses Enhancements lässt sich auf Anfrage auch mit den Daten aus dem ERP oder einem anderen System anreichern. Möchten Sie eine Demo von dem Modul und deren Funktionsweise? Buchen Sie hier einen Termin.
Mass Activities Create
Keep in Touch Add-on
Da ist noch nicht alles. Du kannst dir die letzten KIT-Aktivitäten anzeigen lassen.
Key-Dates Add-on
Ein weiteres Feature von „Keep in Touch“ ist „Key Dates“. Damit kannst du dich an wichtige Zeitpunkte erinnern lassen, Jubiläen, Geburtstage oder hinterlegen, seit wann eine Firma Kunde ist.
Unser Key-Dates-Feature funktioniert sowohl für Firmen als auch für einzelne Kontakte. Diese lassen sich dann komfortabel auf der Startseite anzeigen oder direkt bei der jeweiligen Firma oder dem Kontakt.
callto: Links in das tel: Format im Sugar ändern
Address Field Optimizer
Mit unserem Enhancement „Address Field Optimizer“ wird das Adressfeld angepasst.
- die Platzierung der Felder Postleitzahl und Stadt, wird für eine bessere Unterstützung des gewohnten Adressformats in Deutschland optimiert.
- optional: Das Feld Bundesland wird entfernt oder durch Adresszusatz ersetzt.
Tooltips für Sugar Felder
E-Mail Verknüpfung und Versandoption für die Aktivitäten Module
Nachfolgeaktivität (Follow-up) erstellen (für Anrufe, Meetings und Aufgaben)
Es passiert oft, dass, nachdem man eine Aktivität (Anruf, Meeting oder Aufgabe) im Sugar abschließt, man gleich eine Nachfolgeaktivität vom gleichen Typ planen möchte. Das nimmt Zeit in Anspruch. Mit dem Enhancement „Follow-Up-Activities“ lässt sich dieser Prozess vereinfachen und deutlich verkürzen. Und das wichtigste, man vergisst nicht, diese wichtige Aktivität zu erstellen, weil dann doch was dazwischen gekommen ist. Durch die zusätzliche Option kann der Nutzer entscheiden, ob er speichern möchte oder speichern und eine Folgeaktivität planen möchte. Im Bild unten sehen Sie, wie es funktioniert.